Die Pfleiderer GmbH, einer der führenden Holzwerkstoffhersteller in Europa mit Niederlassung in Leutkirch, hat erfolgreich eine besicherte erstrangige Schuldverschreibung über 321,7 Millionen Euro bei institutionellen Investoren zu einem Emissionspreis von 99,48 Prozent platziert. Die Mittel sollen nach Informationen verschiedener Börsenportale für Refinanzierungszwecke eingesetzt werden.
Wie einer Unternehmensmitteilung zu entnehmen ist, besitzt die Anleihe eine Laufzeit von fünf Jahren. Ihre Verzinsung beträgt 7,875 Prozent pro Jahr. Eine Schuldverschreibung ist ein Wertpapier über eine Forderung mit festem Zinssatz.
Mittel für Neuausrichtung nötig
„Mit der Platzierung unserer Anleihe kehrt Pfleiderer nach strategischer Neuausrichtung abseits der Börse erfolgreich an den Kapitalmarkt zurück“, sagte Michael Wolff, Sprecher der Geschäftsführung der Pfleiderer GmbH. „Dank der umfassenden Anstrengungen, die wir in den vergangenen Jahren unternommen haben, arbeiten wir heute auf wettbewerbsfähigem Kostenniveau und sind profitabel. Die Akzeptanz unserer Anleihe zeigt dabei deutlich das große Vertrauen, das wir bei Investoren wieder genießen.“
Zusätzlich zur Anleiheplatzierung habe Pfleiderer eine Vereinbarung über eine revolvierende Kreditlinie (Kredit, der während eines bestimmten Zeitraums dem wirtschaftlichen Rhythmus des Kreditnehmers entsprechend getilgt und wieder in Anspruch genommen werden kann, dadurch verschafft sich das Unternehmen Liquidität, Anm. d. Red.) in Höhe von 60 Millionen Euro geschlossen. Sie wird für einen Zeitraum von knapp fünf Jahren bereitgestellt.
Refinanzierung schreitet voran
Mit den Erlösen aus der Bondplatzierung wird Pfleiderer bestehende Verbindlichkeiten zu verbesserten Konditionen ablösen. „Die erfolgreiche Refinanzierung von Pfleiderer stellt die Gesellschaft auf eine wirtschaftlich längerfristige und damit noch solidere Basis.
Gleichzeitig optimieren wir unser Fälligkeitsprofil weiter“, erklärte Richard Mayer, kaufmännischer Geschäftsführer der Pfleiderer GmbH. Gestärkt durch die künftige Kapitalstruktur plane Pfleiderer den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen. Die Gesellschaft hatte sich im Jahr 2012 im Zuge einer umfassenden Restrukturierung von unprofitablen Geschäftsbereichen getrennt, die Effizienz des Unternehmens sei gesteigert und die Kostenbasis signifikant verbessert worden, heißt es weiter.
Die frühere Pfleiderer AG als Holdinggesellschaft der Gruppe wurde von der Börse genommen und in eine GmbH umgewandelt.